Az ügyfél igényeinek, lehetőségei szerint, személyre szabott hitelajánlat készítése,
annak részletes ismertetése.
 A kiválasztott hitelintézet és az igényléséhez szükséges dokumentáció összeállítása.
 A szükséges banki nyomtatványok átadása vagy elküldése.
 Az előírt nyomtatványok megfelelő kitöltésében való közreműködés és
segítségnyújtás.
 A kész hitelkérelmi dokumentáció benyújtása a kiválasztott hitelintézetbe.
 Folyamatos kapcsolattartás a bankfiókkal a hitelfelvételi ügylet során.
 Pozitív hitelbírálat esetén, szerződéskötés lebonyolítása, megszervezése.
 Végül tájékoztatás a folyósítás megtörténtéről.